1樓：不立危牆Amon
1）做好功課：行業術語、名詞解釋，影響行業發展的關鍵因子，有基本的理解，別讓對方科普，有備而來，對融資方是一種尊重。起碼要讓人家意識到，你不是來打醬油浪費他們時間的。
2）善於傾聽：投資方研究做得再紮實，也畢竟是圈外人。產業人士面前，根本就沒必要打腫臉充專家，認真聽著就行了，適當時候，問一下關鍵性問題，做好筆記。
會問問題的資方，在業內人士眼裡，已經很專業了。
3）流程專業：對資訊保密，該以什麼節奏推動，推動的成效，快速學習消化的能力，對行業、對專案理解的深度，這些體現專業性，機構與機構之間、投資人與投資人之間的差異，拉開來了。
4）有始有終：不管是進展到什麼程度，推動程序中遭遇到的問題，自己機構對專案的態度，及時、誠懇地反饋、答覆給融資方。好讓對方做好心理建設，你若不投他，他還要及時找別的資方，不然耽誤事。
5）能幫則幫：創業不易，不管投與不投，都是商業行為，公是公，私是私。只要彼此誠心相待，買賣不成，仁義還在。後續如果在產業鏈上能幫上忙的地方，盡量幫忙，別求回報。
2樓：鄭可君
投資經理永遠不可能比專案方更專業。
如果投資經理聊著乙個專案，發現自己在教他他所在行業內的東西，這個人基本就沒戲了。
所以，投資經理沒有專案方專業是正常的。
簡而言之，如果當投資經理想表現的專業時，其體現在：
1、前期的準備工作。在見專案之前，是否做足了功課。一般見專案，都會提前收到BP，雖然他見面之後依然會重新講一遍BP，是否在見他前已經仔細研究過並且對相關真實性和可行性有所驗證。
2、對行業的基本了解。關於此行業的基本框架，產業鏈條，市場情況。是否掌握了基本的資料等。這是表現誠意的第一步。
這點的直接體現，是你向他提問的問題。你提的問題體現你的專業度。
3、可供專案方參考的資訊。投資人最大優勢在於資訊掌握的足夠多，從這個角度來說，這個是專案方沒有的。所以自己所掌握的資訊的共享，以及可行性的建議，這個是投資經理最基本的素質。
4、謙虛，誠懇。不懂的問題耐心提問。不要用一己之見否認別人的觀點。
另外，和專案做朋友這一點，就是很重要的。做投資不需要太高智商，情商往往比智商更重要。
3樓：
客戶專業意味著他對市場上的模式很了解，但不意味著對我方每乙個操作環節都很了解。在反覆確認可以做到哪些承諾，可以爭取哪些條件後，清楚地以客戶能夠理解方式闡述我方在審批速度，募集週期，流動性，成本，期限幾個要素上的優勢，可能遇到的問題以及未來解決的方案。
一、我們的目的是把客戶做下來，而不是顯得專業。很多客戶是裝逼成性的，你給他開個戶他能跟你扯論反洗錢的幾個要點，這樣專業為了裝逼，裝逼成了專業的客戶，應該以一切手段鼓勵他繼續下去…
二、對我方內部審批制度要瞭如指掌，這個知識客戶永遠不能比你專業。
4樓：老三 紙上談兵
查閱大量的資料，盡量做到專業，多聽多問，專注於你關心的問題，一般只要不問太過於小白讓人無法回答的問題，就沒大問題，畢竟投資是兩方面的事情，大家願打願挨，會配合的
在各銀行做客戶經理是一種怎樣的體驗？
燃秋 逃不掉的任務，學習，和客戶打交道 不過和櫃員比，還是稍微幸福點。畢竟時間相對自由，和領導 上級行打交道的多一些，工作更容易被認可，更有成就感。 亂黨 國有銀行個人信貸客戶經理，從業11年，本週加班3夜喝酒1夜，今天應該是喝酒。體驗就是忙加累，休息不好。孩子沒時間一起玩，開會時候就是我們的休息時...
在銀行從事對公業務客戶經理是一種怎樣的體驗？
枕頭陳 感覺自己就像懸崖峭壁上迎風招展的一朵奇葩。上頭的風控特別死，這也不讓做那也不讓做，但又有各種任務指標，逼著你要去做。於是每天都在風控部門的底線客戶需求的邊緣上來回試探。別人跟你講感情，你就得跟他講原則，別人跟你講原則，你就得跟他講感情，反正這波誰也不能虧，但你還得賺！辦一筆貸款，從開車的司機...
創業融資越來越難，怎樣能找到欣賞自己的投資人？
機遇很重要，渠道也很重要。曾經聽說過 天時地利人和 的理論，天時 就是最佳時機 地利 萬物生長於大地，說的就是你的專案現在是不是最佳的融資狀態 所謂 人和 就是通過什麼樣的形式和渠道來讓你的專案和投資人見面。這裡重點講一下 人和 就是專案和投資人相見的渠道。渠道目前我這裡分兩類吧，線上和線下。線上的...